Die meisten CRM-Projekte scheitern nicht an der Software, sondern daran, dass niemand den Prozess sauber abgebildet hat. Wir richten Close entlang eures tatsächlichen Vertriebsablaufs ein — mit migrierten Daten, eingerichteten Sequenzen und einem Team, das weiß, warum es das Tool öffnet.
30 Minuten, unverbindlich. Wir schauen uns euren Vertriebsprozess an und sagen ehrlich, ob und wie Close dazu passt.
Vier Muster, die wir in Vertriebsteams immer wieder sehen — und die sich alle in der Einführungsphase vermeiden lassen.
Die Standard-Pipeline bildet euren Ablauf nicht ab. Das Team pflegt parallel weiter Excel — und die Zahlen im CRM stimmen nie.
Dubletten, tote Datensätze, verlorene Historie. Wenn niemand den Daten traut, nutzt niemand das System.
Follow-ups im Kopf, Reporting per Hand, Aufgaben in Notizen. Genau die Arbeit, die Close euch abnehmen könnte.
Zugang verteilt, kurz gezeigt, fertig. Nach zwei Monaten arbeitet noch genau eine Person damit.
Von der Prozessaufnahme bis zum Punkt, an dem euer Team das Close-Setup selbstständig weiterentwickelt.
Wir nehmen auf, wie ihr heute verkauft: Quellen, Übergaben, Angebotsphasen, Entscheidungswege. Daraus entsteht das Zielbild für das Setup.
Pipelines, Lead-Status, Custom Fields, Rollen und Rechte, Smart Views für jede Rolle im Team — sauber benannt und dokumentiert.
Bestandsdaten aus Excel, HubSpot, Pipedrive oder Salesforce inklusive Historie. Vorher bereinigt und entdoppelt, nicht einfach durchgeschoben.
E-Mail-Sequenzen, Aufgaben-Automatik, Power-Dialer-Setup und Workflows, die Follow-ups zuverlässig auslösen statt nur zu erinnern.
Anbindung an Odoo, Buchhaltung, Telefonie, Kalender und eure Webformulare — damit ein Lead nicht dreimal von Hand angelegt wird.
Schulung für Vertrieb und Führung, Dokumentation im Unternehmens-Wording und eine Anlaufstelle für die Fragen, die erst im Alltag auftauchen.
30 Minuten per Telefon oder Video. Wir klären Ausgangslage, Teamgröße und Ziel — und ob Close überhaupt das richtige Werkzeug für euch ist.
Ihr bekommt ein Konzept mit Umfang, Ablauf und Festpreis. Keine Tagessatz-Überraschungen mitten im Projekt.
Setup, Migration, Schulung, Go-live. Danach begleiten wir die ersten Wochen, in denen die echten Fragen kommen.
Das hängt vom Umfang ab — Teamgröße, Datenmenge, Zahl der Integrationen. Nach dem Erstgespräch bekommt ihr ein Konzept mit Festpreis, bevor irgendetwas beauftragt wird.
Ein überschaubares Setup ist deutlich schneller fertig als eine Migration aus einem gewachsenen Altsystem mit vielen Integrationen. Eine belastbare Aussage geben wir nach dem Erstgespräch — nicht vorher ins Blaue.
Ja. Excel, HubSpot, Pipedrive, Salesforce und andere Systeme lassen sich migrieren, inklusive Kontakthistorie. Wir bereinigen und entdoppeln vorher, damit ihr nicht den alten Datenmüll mitnehmt.
Ja, das ist eine unserer häufigsten Konstellationen: Close für den aktiven Vertrieb, Odoo für Auftrag, Rechnung und Projekt. Wir richten die Übergabe zwischen beiden Systemen so ein, dass niemand doppelt tippt.
Wir begleiten die Startphase und stehen für Anpassungen bereit. Ziel ist allerdings, dass ihr euer Setup selbst weiterentwickeln könnt — deshalb gehört Dokumentation von Anfang an dazu.
Kurzes Erstgespräch, ehrliche Einschätzung. Wenn Close nicht passt, sagen wir das auch.
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